Un Spécialiste Dédié

Vous pouvez déléguer la gestion ou jouer un rôle actif dans la gestion de vos investissements.

Votre contact de confiance vous assiste et vous conseille, contrôle les risques, surveille et optimise votre patrimoine de la meilleure façon possible. Qu’il s’agisse d’un mandat discrétionnaire ou d’un mandat de conseil, vous bénéficiez en tout temps de l’expertise de notre équipe.

Gestion
  • Mandat de conseil
  • Mandat de délégation
  • Assurance-Vie
  • Conseil / planification patrimoniale
  • Fiduciaire
  • Gestion immobilière
  • Private Equity (Direct et Indirect)
Compliance
  • Suivi pré et post-execution
  • Suivi des règles d’investissements
  • Rapport LBA, MiFID II,  AIFM Contrôles personnalisés
Fonds
  • Structuration de Fonds dédiés
  • Choix des véhicules et des juridictions (Onshore et Offshore)
  • Gestion de la documentation du fonds
  • Gestion et conseil en investissement
  • Gestion administratives  de fonds
Rapports
  • Bibliothèque de rapports
  • Multi-format
  • Rapports personnalisés
Gestion des données
  • Gestion des accès
  • Contrôle qualité des données
  • Gestion des prix
Family Office – Multi family Office
  • Gouvernance Familiale
  • Planification successorale
  • Gestion du Patrimoine
  • Planification fiscale
  • Structuration de sociétés

Mandat Discrétionnaire ou Mandat de Conseil

Mandat Discrétionnaire

Une compréhension approfondie de vos objectifs, de votre situation financière et personnelle ainsi que de vos besoins, permettra à votre spécialiste dédié de mettre en place un portefeuille sur mesure, qui correspondra à votre profil de risque et de placement.

Une stratégie d’investissement indépendante personnalisée et avec des critères prédéfinis vous sera proposée et ajustée en fonction de l’évolution du marché.

Des rapports transparents ainsi que le statut de votre portefeuille vous seront régulièrement soumis et discutés.

Mandat de Conseil

Votre conseillé personnel, épaulé par notre équipe de gestion vous proposera des conseils personnalisés en investissement selon votre profil grâce à notre sélection en architecture ouverte.

Des stratégies d’investissement sur mesure ainsi que des rapports vous seront régulièrement soumis et discutés.

Vous êtes seul décideur de la gestion de vos investissements avec les conseils avisés de votre équipe de gestion et du soutien de votre conseillé personnel.

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Rue de Jargonnant 2
1207 Genève – Suisse
+41 22 319 33 33

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